مبانی مدیریت ثروت و دارایی

آنچه یاد خواهید گرفت

• بازار را بخش‌بندی کنید و نیازهای منحصربه‌فرد مشتریان با ثروت بالا را شناسایی کنید.
• فرآیند عمیق شناخت مشتری را انجام دهید تا میزان تحمل و ظرفیت ریسک را با دقت ارزیابی کنید.
• استراتژی‌های جامع برنامه‌ریزی مالی، بازنشستگی و انتقال دارایی را طراحی کنید.
• سازوکار اجرای معامله، تسویه و پشته مدرن فناوری ثروت را درک کنید.
• در چارچوب‌های سخت‌گیرانه نظارتی، از جمله AML ،KYC و وظیفه امانت‌داری، مسیر خود را پیدا کنید.

پیش‌نیازهای دوره

• به تجربه قبلی نیاز نیست.

توضیحات دوره

به دوره مبانی مدیریت ثروت و دارایی خوش آمدید.

می‌خواهید بدون اینکه در اصطلاحات مالی بیش از حد پیچیده گم شوید بفهمید ثروت واقعی چگونه ساخته، محافظت و منتقل می‌شود؟ این دوره برای افرادی طراحی شده که می‌خواهند وارد حوزه مالی شوند و به یک نقشه راه روشن و کاربردی برای این صنعت نیاز دارند.

یاد می‌گیرید که فراتر از ترازنامه را نگاه کنید. ما کل چرخه عمر مشتری؛ از انباشت تهاجمی دارایی تا حفظ دقیق آن و انتقال میراث را بررسی می‌کنیم. همچنین یاد می‌گیرید چگونه بیانیه‌های سیاست سرمایه‌گذاری پایه را تدوین کنید، تخصیص دارایی‌ها را انجام دهید و سرمایه‌گذاری‌های سنتی و جایگزین را درک کنید.

سپس یک گام فراتر می‌رویم و موتور محرک این صنعت را بررسی می‌کنیم: اینکه واحدهای میانی اداری (میدل آفیس)، فرانت آفیس و بک آفیس چگونه به‌صورت هماهنگ با هم کار می‌کنند. همچنین به بررسی روانشناسی پول می‌پردازیم و مهارت‌های مالی رفتاری لازم را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانید مشتریان را در عبور از هراس‌های بازار و تصمیم‌های احساسی کوچ کنید.

در پایان این دوره، قادر خواهید بود:

• بازار را بخش‌بندی کنید و نیازهای منحصربه‌فرد مشتریان با ثروت بالا را شناسایی کنید.
• فرآیند عمیق شناخت مشتری را انجام دهید تا میزان تحمل و ظرفیت ریسک را با دقت ارزیابی کنید.
• استراتژی‌های جامع برنامه‌ریزی مالی، بازنشستگی و انتقال دارایی را طراحی کنید.
• سازوکار اجرای معامله، تسویه و پشته مدرن فناوری ثروت را درک کنید.
• در چارچوب‌های سخت‌گیرانه نظارتی، از جمله AML ،KYC و وظیفه امانت‌داری، مسیر خود را پیدا کنید.

مطالعات موردی عملی، آزمایشگاه‌های مبتنی بر AI و چارچوب‌های روشن به شما کمک می‌کنند این مفاهیم را بلافاصله به کار بگیرید.

اگر آماده‌اید اکوسیستم مشاوره مالی سطح‌بالا را به‌خوبی یاد بگیرید و اعتماد پایدار مشتریان را داشته باشید، روی استارت بزنید و همین امروز آموزش خود را آغاز کنید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• متخصصان مالی، حسابداران