پویایی‌های بازار مالی - حسابداری، ارزش‌گذاری و اوراق بهادار

آنچه یاد خواهید گرفت:

• اصول حسابداری مالی - دانشجویان با اصول اساسی حسابداری، سازماندهی بازار و نقش سیستم‌های مالی آشنا خواهند شد.
• ساختارهای بازار و اوراق بهادار - این دوره به بررسی ساختارهای مختلف بازار (بازارهای نقل‌قول محور، بازارهای سفارش محور و بازارهای کارگزاری) می‌پردازد.
• مدیریت ریسک و واسطه‌های مالی - دانشجویان با واسطه‌های مالی، کارگزاران، معامله‌گران و اطاق پایاپای آشنا خواهند شد.
• شاخص‌های بازار اوراق بهادار و کارایی - دانشجویان یاد خواهند گرفت که چگونه شاخص‌های بازار، مانند قیمت وزنی و وزن‌دهی بر اساس ارزش بازار را محاسبه و ارزیابی کنند.
• اوراق بهادار ایکوئیتی و تحلیل صنعت - این دوره درک جامع‌تری از اوراق بهادار ایکوئیتی و سرمایه‌گذاری خصوصی ارائه می‌دهد.
• مدل‌های ارزش‌گذاری ایکوئیتی - دانشجویان به مهارت در استفاده از مدل‌های ارزش‌گذاری مختلف، از جمله مدل تقسیم سود (DDM) و مدل رشد گوردون خواهند رسید.
• در پایان دوره، دانشجویان ابزارهایی برای ارزیابی بازارهای مالی و درک پویایی‌های اوراق بهادار مختلف در اختیار خواهند داشت.

پیش‌نیازهای دوره

• درک اولیه از مفاهیم مالی - دانشجویان باید دانش اولیه‌ از اصطلاحات مالی، مانند دارایی‌ها، بدهی‌ها، ایکوئیتی و جریان نقدی داشته باشند. این دانش به درک مباحث پیشرفته‌تر ارائه شده در دوره کمک می‌کند.
• دانش ابتدایی حسابداری - درک اولیه از اصول حسابداری، مانند صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان نقدی، برای درک تکنیک‌های تحلیل مالی و ارزیابی ارائه شده در دوره توصیه می‌شود.
• آشنایی با اقتصاد یا امور مالی - پیشینه‌ای از مفاهیم اولیه اقتصاد یا امور مالی، مانند عرضه و تقاضا، تورم و نرخ‌های بهره به درک زمینه وسیع‌ ساختارهای بازار و سیستم‌های مالی کمک خواهد کرد.
• مهارت‌های ریاضی - درک اساسی از ریاضیات، به‌ ویژه در زمینه‌هایی مانند جبر و آمار اولیه، برای انجام محاسبات مربوط به نسبت‌های مالی، شاخص‌های بازار و ارزش‌گذاری‌های ایکوئیتی مهم است.

توضیحات دوره

مقدمه دوره:

این دوره درک عمیقی از بازارهای مالی، اصول حسابداری و مدل‌های ارزش‌گذاری ارائه می‌دهد. این دوره مفاهیم اساسی را پوشش می‌دهد که شکاف بین اصول حسابداری و عملیات‌های بازار مالی را پر می‌کند و به طور کامل ساختار، مکانیسم و تکنیک‌های ارزش‌گذاری را که برای حرفه‌ای‌های امور مالی حیاتی هستند، بررسی می‌کند. این دوره برای دانشجویان، تحلیلگران و حرفه‌ای‌های صنعت طراحی شده و شما را با مهارت‌هایی برای ارزیابی سیستم‌های مالی، کارایی بازار، اوراق بهادار ایکوئیتی و موارد دیگر مجهز می‌کند.

بخش 1 - آشنایی با حسابداری

درس 1 - مقدمه

این درس مقدماتی زمینه بازی را برای دوره مشخص می‌کند و مفاهیم اولیه حسابداری و نقش حیاتی آن در تحلیل مالی را توضیح می‌دهد. درک این اصول کلیدی برای ناوبری مباحث پیچیده‌ امور مالی و سرمایه‌گذاری اهمیت دارد.

بخش 2 - سازماندهی و ساختار بازار

درس 2 - عملکرد سیستم مالی

در اینجا، ما به بررسی نحوه عملکرد سیستم‌های مالی و نقش‌های اساسی که در اقتصاد ایفا می‌کنند، می‌پردازیم. دانشجویان بینش‌هایی درباره جریان وجوه، نقش واسطه‌ها و اهمیت سیستم‌های مالی کارآمد کسب خواهند کرد.

درس 3 - روش‌های مختلفی که افراد از سیستم‌های مالی استفاده می‌کنند.

در این جلسه، ما به بحث در مورد کاربردهای متنوع سیستم‌های مالی، شامل استفاده‌های شخصی، کسب‌وکار و دولت‌ها می‌پردازیم. این دیدگاه وسیع به درک پویایی‌های سیستم‌های مالی کمک می‌کند.

درس 4 - مدیریت ریسک، صدور سهام، استفاده از اطلاعات

مدیریت ریسک و صدور ایکوئیتی برای هر سیستم مالی امری اساسی هستند. این درس مروری بر این مفاهیم ارائه می‌دهد و بررسی می‌کند که چگونه اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درس 5 تا 9 - جزئیات دقیق انواع اصلی اوراق بهادار

دانشجویان با ابزارهای مالی مختلفی مانند درآمد ثابت، ایکوئیتی‌ها، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری جمعی و قراردادهای مختلف مانند مشتقات آشنا خواهند شد. درک این اوراق بهادار برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و مدیریت پورتفولیوهای مالی ضروری است.

بخش 3 - واسطه‌های مالی

درس 10 - واسطه‌های مالی

این بخش به بررسی نقش واسطه‌های مالی در ارتباط دادن وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان پرداخته و بر نهادهایی مانند بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه‌گران تمرکز دارد.

درس 11 تا 13 -کارگزاران، معامله‌گران، صرافی‌ها و اطاق‌های پایاپای

ما به بررسی دقیق کارگزاران، معامله‌گران و صرافی‌های مالی، با تأکید بر عملکرد آنها در اکوسیستم معاملاتی می‌پردازیم. همچنین به بحث در مورد اطاق‌های پایاپای و شرکت‌های اوراق بهادار و نحوه تسهیل تراکنش‌های مالی خواهیم پرداخت.

بخش 4 - پوزیشن‌ها

درس 14 تا 23 - پوزیشن‌ها، اهرم، مارجین کال و ساختارهای بازار

این بخش به بررسی پوزیشن‌های بازار، اهرم و عواملی که بر مارجین کال تأثیر می‌گذارند می‌پردازد. ساختارهای بازار کلیدی، بازارهای نقل‌قول محور، بازارهای سفارش محور و بازارهای کارگزاری به طور عمیق مورد بحث قرار می‌گیرند. درک این عوامل برای هر سرمایه‌گذار یا معامله‌گر ضروری است.

بخش 5 - شاخص‌های بازار اوراق بهادار

درس 24 تا 32 - آشنایی با شاخص‌های بازار و بازده یک شاخص

دانشجویان یاد خواهند گرفت که چگونه شاخص‌های بازار مانند شاخص‌های وزنی قیمت، وزنی ارزش بازار و وزنی برابر محاسبه می‌شوند. اهمیت متعادل‌سازی شاخص‌ها، همراه با مقایسه‌ها در بین شاخص‌های متنوعی از درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین نیز پوشش داده می‌شود.

بخش 6 - کارایی بازار

درس 33 تا 38 - بررسی ویژگی‌ها و فرضیه کارایی بازار

در این بخش، ما به بررسی فرضیه کارایی بازار (EMH) و ناهنجاری‌های بازار می‌پردازیم و نظریه‌های مالی سنتی را با مالی رفتار مقایسه کرده و بحث خواهیم کرد. درک کارایی بازار برای درک حرکات قیمت سهام و رفتار سرمایه‌گذاران حیاتی است.

بخش 7 - بررسی اوراق بهادار ایکوئیتی

درس 39 تا 42 - آشنایی با اوراق بهادار ایکوئیتی و سرمایه‌گذاری

دانشجویان درباره انواع مختلف اوراق بهادار ایکوئیتی و روش‌های سرمایه‌گذاری در آنها یاد خواهند گرفت. این بخش همچنین محاسبات بازده، از جمله سود سهام و سود سرمایه را پوشش می‌دهد.

بخش 8 - آشنایی با تحلیل صنعت و شرکت

درس 43 تا 49 - تحلیل صنعت و شرکت، مدل 5 نیروی پورتر و سودآوری

این بخش ابزارهایی برای تحلیل صنایع و شرکت‌ها، از جمله مدل 5 نیروی پورتر و مراحل چرخه عمر صنعت را معرفی می‌کند. دانشجویان همچنین با عواملی که بر سودآوری صنعت تأثیر می‌گذارند، که برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری بحرانی است، آشنا خواهند شد.

بخش 9 - مفاهیم ارزش‌گذاری ایکوئیتی و ابزارهای اولیه

درس 50 تا 57 - مدل تقسیم سود و تکنیک‌های ارزش‌گذاری

دانشجویان به بررسی مدل‌های ارزش‌گذاری مختلف، از جمله مدل تقسیم سود (DDM)، مدل رشد گوردون و رشد چند مرحله‌ای تقسیم سود می‌پردازند. این بخش همچنین ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی را معرفی کرده و به دانشجویان مثال‌ها و کاربردهای عملی ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری:

پس از اتمام دوره، دانشجویان دارای درکی قوی از بازارهای مالی، اصول حسابداری و تکنیک‌های ارزش‌گذاری خواهند بود. آنها با مهارت‌هایی برای ارزیابی کارایی بازار، ارزیابی اوراق بهادار ایکوئیتی و استفاده از ابزارهای ارزش‌گذاری پیشرفته در سناریوهای واقعی مجهز خواهند بود. چه شما به دنبال ورود به امور مالی باشید و چه بخواهید دانش خود را عمیق‌تر کنید، این دوره شما را برای یک حرفه موفق در تحلیل مالی، سرمایه‌گذاری و امور مالی شرکتی آماده می‌کند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• تحلیلگران‌ مشتاق امور مالی - افرادی که قصد دارند در تحلیل مالی، سرمایه‌گذاری بانکی یا امور مالی شرکتی شغل بسازند. این دوره مفاهیم کلیدی مانند ارزش‌گذاری ایکوئیتی، کارایی بازار و تحلیل صنعت را پوشش می‌دهد و دانش بنیادینی برای تحلیل بازارها و دارایی‌های مالی فراهم می‌کند.
• حرفه‌ای‌های سرمایه‌گذاری - مدیران سبد سرمایه‌گذاری، مدیران صندوق و معامله‌گرانی که می‌خواهند درک خود را از ساختارهای بازار، تحلیل اوراق بهادار و تکنیک‌های ارزش‌گذاری عمیق‌تر کنند. این دوره ابزارهایی برای تحلیل انواع دارایی‌ها و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه در اختیار آنها قرار می‌دهد.
• دانشجویان و فارغ‌التحصیلان امور مالی - دانشجویانی که در حال تحصیل یا فارغ‌التحصیل از رشته‌های مالی، حسابداری یا اقتصاد هستند و می‌خواهند مهارت‌های خود را در بازارهای مالی، اوراق بهادار و روش‌های ارزش‌گذاری بیشتر توسعه دهند.
• حرفه‌ای‌های امور مالی شرکتی - افرادی که در نقش‌های امور مالی شرکتی، مانند مدیران مالی یا تحلیلگران مالی کار می‌کنند و می‌خواهند بینش‌هایی درباره سیستم‌های مالی، کارایی بازار و ارزش‌گذاری ایکوئیتی کسب کنند تا فرآیندهای تصمیم‌گیری مالی خود را بهبود بخشند.
• اقتصاددانان و محققان - حرفه‌ای‌هایی که در تحقیقات اقتصادی یا سیاست‌گذاری مشغول به کار هستند و می‌خواهند عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازارها، قیمت‌گذاری دارایی و سیستم‌های مالی را درک کنند.
• کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار - کارآفرینان یا صاحبان کسب‌وکار که به دنبال بهبود دانش مالی خود، به‌ ویژه در درک پویایی‌های بازار، اوراق بهادار ایکوئیتی و ارزش‌گذاری شرکت هستند.