مدیریت ثروت جهانی - افتتاح حساب، آنبوردینگ و KYC

آنچه یاد خواهید گرفت:

• مدیریت ثروت جهانی
• بانکداری خصوصی
• افتتاح حساب
• آنبوردینگ
• شناخت مشتری (KYC)
• تخصیص ثروت در جهان
• افتتاح حساب در بانک
• فرآیند آنبوردینگ مشتری
• شرکا و واسطه‌های مالی

پیش‌نیازهای دوره

• برای تجربه یادگیری بهتر، پیشنهاد می‌کنیم از لپ‌تاپ و گوشی همراه و دفتر و قلم برای یادداشت برداری، برجسته‌سازی نکات مهم و خلاصه‌نویسی استفاده کنید تا یادگیری‌تان تقویت شود.

توضیحات دوره

به برنامه مدیریت ثروت جهانی و بانکداری خصوصی - افتتاح حساب، آنبوردینگ، KYC و انطباق موسسه MTF خوش آمدید!

دوره ارائه شده توسط موسسه مدیریت، فناوری و امور مالی MTF

MTF یک موسسه آموزشی و پژوهشی جهانی است که دفتر مرکزی آن در لیسبون پرتغال قرار دارد. این موسسه بر آموزش‌های ترکیبی (حضوری و آنلاین) در حوزه‌های کسب‌وکار و مدیریت، علم و فناوری، بانکداری و امور مالی تمرکز دارد.

مرکز تحقیق و توسعه MTF به فعالیت‌های پژوهشی در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علم داده، کلان داده، WEB3، بلاک‌چین، ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال، متاورس‌ها، تحول دیجیتال، فین‌تک، تجارت الکترونیک و اینترنت اشیا متمرکز است.

MTF شریک رسمی شرکت‌های IBM و Intel و مایکروسافت است و عضو اتاق بازرگانی و صنعت پرتغال محسوب می‌شود. همچنین ساکن مرکز رشد «The Fintech House of Portugal» است.

MTF در 210 کشور فعال است و بیش از 485000 دانشجو آن را انتخاب کرده‌اند.

آیا می‌خواهید در حوزه مدیریت ثروت، بانکداری خصوصی و انطباق بین‌المللی، یک حرفه جهانی بسازید؟

در دوره ما همراه با کارشناسان شناخته شده بین‌المللی شرکت کنید: Barbara Gutsch با بیش از 15 سال تجربه بین‌المللی در بانکداری و امور مالی و بیش از 7 سال در بانکداری خصوصی سوئیس به عنوان مدیر ریسک و انطباق و Olga Margolin با بیش از 17 سال فعالیت در صنعت بانکداری خصوصی سوئیس به عنوان مدیر ارشد و مالک کسب‌وکار با مدیریت روابط مشتریان بین‌المللی فعال است.

مدیریت ثروت جهانی و بانکداری خصوصی (GWMPB) سرویس‌های مالی تخصصی هستند که برای افراد با دارایی خالص بالا (HNWI) و بسیار بالا (UHNWIs) طراحی شده‌اند. این سرویس‌ها فراتر از بانکداری سنتی بوده و مجموعه کاملی از راه‌حل‌های مالی متناسب با نیازها و اهداف خاص مشتریان ثروتمند ارائه می‌دهند.

مدیریت ثروت جهانی بر مدیریت و رشد دارایی‌های HNWIs با استفاده از استراتژی‌های متنوع سرمایه‌گذاری مانند مدیریت پورتفولیو، تخصیص دارایی، مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی مالی تمرکز دارد. این رویکرد همه‌جانبه با هدف حفظ و افزایش ثروت مشتریان در بلندمدت همراه با پاسخگویی به اهداف مالی خاص آنها مانند برنامه‌ریزی بازنشستگی، برنامه‌ریزی ارث و بهینه‌سازی مالیات است.

بانکداری خصوصی، سرویس‌های بانکی شخصی‌سازی شده‌ را برای HNWIs و UHNWIs ارائه می‌دهد. این سرویس‌ها شامل راه‌حل‌های بانکداری سفارشی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری انحصاری، سرویس‌های کانسیرج و دسترسی به مدیر ارتباط اختصاصی است که شرایط مالی و آرزوهای منحصربه‌فرد مشتری را درک می‌کند. بانک‌های خصوصی اغلب به عنوان مشاوران مورد اعتماد عمل می‌کنند و مشتریان را در امور پیچیده مالی راهنمایی کرده و راه‌حل‌های متناسب با نیازهای در حال تغییر آن‌ها ارائه می‌دهند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• بدون نیاز به الزامات - کسی که می‌خواهد در امور مالی شغلی برای خود بسازد یا دانش خود را بهبود بخشد.