برنامه حرفه ای عملیات های بانکداری سرمایه گذاری - سطح 1

در این دوره با بازارهای مالی، بازارهای ایکوئیتی، IPO، بازار اوراق قرضه، پول، MBS، فارکس، سواپ ها، TLC و AML و ISDA و RDM و SBL، آپشن ها و ریسک آشنا می شوید.

آنچه یاد خواهید گرفت

• اصول بازار مالی - ساختار و عملکرد بازارهای مالی جهانی، از جمله بازارهای سهام، درآمد ثابت و بازارهای پول را درک می کنید.
• ابزارهای بازار پول - با ابزارهای کلیدی بازار پول مانند اسناد خزانه، اوراق تجاری و گواهی سپرده آشنا می شوید.
• مشتقات و مدیریت ریسک - به استفاده از مشتقات مالی مانند فیوچرز، آپشن و سواپ ها برای پوشش ریسک و سفته بازی مسلط می شوید.
• توافقنامه اصلی ISDA - درک عمیقی از چارچوب انجمن بین المللی سواپ ها و مشتقات (ISDA) و نقش آن در استانداردسازی به دست می آورید.
• مقررات ضد پولشویی (AML) - اجزای کلیدی اقدامات AML، از جمله ارزیابی بایسته مشتری، نظارت بر تراکنش ها و مقررات را می آموزید.
• فرآیند انتقال وام - مکانیزم قرارداد انتقال وام (TLC) و اهمیت آن در فروش وام و اوراق بهادار را بررسی می کنید.
• استراتژی های سرمایه گذاری - استراتژی های سرمایه گذاری پیشرفته را با استفاده از مشتقات و محصولات ساختاریافته برای مدیریت ریسک ها و به حداکثر رساندن بازده درک می کنید.
• تکنیک های مدیریت ریسک - تکنیک های مختلفی را برای مدیریت و کاهش ریسک مالی، از جمله ارزش در معرض ریسک (VaR) و تست استرس می آموزید.
• مدیریت داده مرجع (RDM) - اهمیت داده مرجع دقیق برای تراکنش های مالی، مدیریت ریسک و گزارش های نظارتی را درک می کنید.
• استراتژی‌ های معاملات آپشن - به استراتژی‌ های معاملات آپشن مانند کال کاورد، فروش های محافظت شده و استرادل‌ ها برای افزایش عملکرد سبد سهام می پردازید.
• بازارهای فیوچرز - نحوه معامله قراردادهای فیوچرز، قیمت گذاری آن ها و نحوه استفاده از آن ها در پوشش ریسک و سفته بازی را درک می کنید.
• تکنیک های پوشش ریسک - یاد می گیرید که چگونه با استفاده از ابزارهای مالی مختلف در برابر ریسک نرخ بهره، ریسک ارز و ریسک اعتباری، پوشش ریسک داشته باشید.
• بازارهای سرمایه - در مورد فرآیند افزایش سرمایه از طریق بازارهای ایکوئیتی و بدهی، از جمله عرضه اولیه سهام (IPOs) و انتشار اوراق قرضه، بینش هایی را به دست می آورید.
• مدیریت ریسک اعتباری - ابزارها و استراتژی‌ هایی را برای ارزیابی و کاهش ریسک اعتباری، از جمله تبادل افول اعتبار (CDS) و رتبه‌ بندی اعتبار بررسی می کنید.
• فرآیند تبدیل به اوراق بهادار - فرآیند بسته‌ بندی وام‌ ها به اوراق بهادار و نقش اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن را درک می کنید.
• سواپ های نرخ بهره - نحوه عملکرد سواپ های نرخ بهره، کاربرد آن ها در مدیریت نرخ بهره و تأثیر آن ها بر پورتفولیوی مالی را می آموزید.

پیش نیازهای دوره

• دانش مالی پایه - آشنایی با مفاهیم اساسی مالی مانند سهام، اوراق قرضه، نرخ بهره و ارزش زمانی پول
• مهارت‌ های ریاضی - داشتن درک کاملی از جبر، احتمال و آمار، زیرا در مدل‌ سازی مالی و مدیریت ریسک توصیه می‌ شود.
• درک بازارهای مالی - آگاهی عمومی از نحوه عملکرد بازارهای مالی، از جمله بازارهای ایکوئیتی، بدهی و مشتقات
• تجربه با Spreadsheets - تسلط اولیه به مایکروسافت اکسل یا گوگل شیت برای محاسبات مالی و تحلیل داده
• مفاهیم اولیه اقتصاد - درک عرضه و تقاضا، تورم و شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) که بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد.

توضیحات دوره

این دوره بررسی کاملی از عملیات های بانک های سرمایه گذاری و بازارهای مالی ارائه می دهد. دانشجویان درک عمیقی از نقش‌ های حیاتی بانک‌ های سرمایه‌ گذاری در سیستم مالی گسترده‌ تر کسب کرده و نحوه عملکرد بازارهای مالی را یاد خواهند گرفت. این دوره با بخش های دقیقی که مباحثی مانند بازارهای ایکوئیتی، بازارهای اوراق قرضه، ارزهای خارجی و مدیریت دارایی را پوشش می دهد، برای آماده سازی دانشجویان برای یک حرفه پویا در بخش خدمات مالی طراحی شده است.

در پایان دوره، دانشجویان درک کل نگری از بانکداری سرمایه‌ گذاری، بازارهای مالی و ابزارها و عملیات‌ های بی‌ شمار خواهند داشت که امور مالی جهانی را هدایت می‌ کنند. پوشش جامع بازارهای ایکوئیتی، اوراق قرضه و فارکس، در کنار خدمات بانکداری سرمایه گذاری و نقش نهادهای نظارتی، دانشجویان را به مهارت های لازم برای برتری در صنعت مالی مجهز می کند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• حرفه ای های مالی - کسانی که در بانکداری سرمایه گذاری، مدیریت دارایی یا امور مالی شرکتی کار می کنند و می خواهند دانش خود را در مورد ابزارهای مالی و استراتژی های مدیریت ریسک عمیق تر کنند.
• دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مالی و اقتصادی - افرادی که مدرک یا حرفه ای را در امور مالی، اقتصاد یا کسب و کار دنبال می کنند و به دنبال افزایش درک خود از بازارهای مالی و مشتقات هستند.
• تحلیلگران مالی - متخصصانی که با داده مالی کار می کنند و برای تصمیم گیری بهتر باید مدیریت ریسک، پوشش ریسک و ابزارهای مالی را درک کنند.
• مشاوران سرمایه گذاری - مشاورانی که می خواهند درک کاملی از محصولات مشتقات و ابزارهای مالی به دست آورند تا مشتریان خود را به طور موثر راهنمایی کنند.
• متخصصان مدیریت ریسک - افرادی که در نقش های مدیریت ریسک کار می کنند و نیاز به بهبود دانش خود در مورد ابزارهای ریسک مالی، مانند مشتقات و تکنیک های پوشش ریسک دارند.
• سرمایه گذاران خرد و نهادی - سرمایه گذارانی که به دنبال گسترش دانش خود در مورد ابزارهای مالی، استراتژی های پوشش ریسک و نحوه مدیریت ریسک در پورتفولیوی خود هستند.
• خزانه داران شرکت - افراد حرفه ای که ریسک های مالی شرکتی را مدیریت می کنند و نیاز به درک مشتقات و سایر ابزارهای مدیریت ریسک دارند.
• حسابداران و حسابرسان - کسانی که درگیر گزارش دهی و حسابرسی مالی هستند که نیاز به درک ابزارهای مالی مورد استفاده مشتریان خود برای مدیریت ریسک دارند.
• متخصصان قانونی - افرادی که در نهادهای نظارتی یا نقش‌ های انطباق کار می‌ کنند و می‌ خواهند محصولات و بازارهایی را که برای آن ها قانونگذاری می‌ کنند، درک کنند.
• فرد علاقه مند به بازارهای مالی - افرادی که علاقه عمومی به بازارهای مالی، سرمایه گذاری یا مدیریت ریسک دارند، حتی اگر پیشینه رسمی در امور مالی نداشته باشند.