دوره کامل سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری و تحلیل بنیادی

آنچه یاد خواهید گرفت:

• تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری بهتر در سهام نسبت به ٪99 از فعالان بازار بورس
• درک ارزش‌گذاری شرکت‌ها
• بیشتر دوره‌ها یا کتاب‌های درسی سرمایه‌گذاری، تعاریف را آموزش می‌دهند ولی نحوه‌ سرمایه‌گذاری را نمی‌آموزند. این دوره عملی‌تر است.
• انجام تحلیل‌های مالی مانند تحلیلگر ایکوئیتی در سرمایه‌گذاری صندوق‌های پوشش ریسک برتر
• استفاده از روش‌های بهتر مدل‌سازی مالی نسبت به DCF
• پژوهش درباره شرکت‌ها بر اساس تحلیل بنیادی
• تحلیل صورت‌های مالی
• درک مهم‌ترین مفاهیم مدیریت ریسک
• ساخت پورتفولیو در هر بخش از چرخه اقتصادی
• کاهش ریسک پورتفولیو
• حرکت درست در طول چرخه‌های کسب‌وکار
• درک نیروهای محرکه‌ نوسانات بازار سهام
• ارزش‌گذاری شرکت مانند تحلیلگر مالی که سالانه در پاداش‌های 7 رقمی دریافت می‌کند.
• تسلط به تحلیل بنیادی مانند تحلیلگر کسب‌وکار با حقوق 7 رقمی در مشاوره‌های سالانه
• تسلط به سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش‌ مانند فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد کسب‌وکار از هاروارد
• یافتن ارزش واقعی شرکت و انجام ارزیابی صحیح کسب‌وکار
• تبدیل شدن به تحلیلگر مالی و کسب‌وکار بهتر نسبت به ٪99 صندوق‌های پوشش ریسک
• انجام تحلیل‌ مالی و مدل‌سازی‌ مالی
• بهبود وضعیت مالی فردی، مدیریت پول، ثروت، برنامه‌ریزی مالی و سواد مالی
• اتصال اصول حسابداری به یکدیگر
• تفکر خارج از چارچوب در تحلیل بنیادی سهام و امور مالی
• درک نحوه عملکرد صندوق‌های پوشش ریسک

پیش‌نیازهای دوره

• هیچ تجربه سرمایه‌گذاری نیاز نیست. همه مطالب را یاد خواهید گرفت.
• نیاز به دانش اولیه در تحلیل بنیادی، ارزش‌گذاری شرکتی، سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، مدل‌سازی مالی یا تجربه در بازار سهام نیست.
• نیاز به تجربه در صندوق‌های پوشش ریسک نیست.

توضیحات دوره

بیشتر دوره‌ها یا کتاب‌های درسی مربوط به سرمایه‌گذاری، مفاهیم را آموزش می‌دهند اما نمی‌آموزند چگونه سرمایه‌گذاری کنیم یا چگونه ارزش یک شرکت را برآورد کنیم. آنها تعاریف EBITDA را آموزش می‌دهند اما اعلام نمی‌کنند چرا استفاده از آن همیشه ایده خوبی نیست و چه زمانی مجاز است. ما سعی کردیم دوره ما بیشتر عملی باشد. در این دوره، مثال‌های واقعی ارزش‌گذاری شرکت را مشابه مقادیر مورد استفاده در صندوق‌های برتر پوشش ریسک، بررسی می‌کنیم.

مدرس متخصص صندوق‌های پوشش ریسک، مدیر پورتفولیو از برترین صندوق‌های جهان (در ٪0.01 برتر) است و این مسیرها را در اختیار شما قرار می‌دهد. سال‌ها پیش جای شما بودیم و می‌دانیم بازار سهام چقدر پیچیده است. تقریباً هر روشی را برای سرمایه‌گذاری آزمایش کرده‌ایم و بر اساس داده‌ تاریخی بازار، نشان خواهیم داد کدام روش‌ها کار می‌کنند و کدام‌ها مفید نیستند. ما استراتژی کامل برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و تسلط به چرخه‌های اقتصادی با مدیریت ریسک صحیح را به شما آموزش می‌دهیم.

بسیاری دوره‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد اما بیشتر آنها بر استراتژی‌هایی استوارند که هر فردی انجام می‌دهد، و در نتیجه در بلندمدت کارایی ندارند. همچنین افراد زیادی در اینترنت آموزش می‌دهند اما مشکل این است که آنها چند سال است در بازارهای رونق سرمایه‌گذاری کرده‌اند، زمانی که نرخ بهره بسیار کم بود و عملاً هر نوع سهامی، مخصوصاً سهام رشدی، کار می‌کرد. آنها عملکردشان را نشان می‌دهند اما این عملکرد نتیجه مهارت بالای سرمایه‌گذاری نیست بلکه ریسک بالا است. حالا، زمانی که نرخ‌ها بالاتر است و سال‌ها اینطور باقی می‌ماند، این رویکرد جواب نمی‌دهد. در طول زندگی‌ خود، تنها 5 نفر را دیدیم که واقعاً بدانند چگونه سرمایه‌گذاری کنند. اکنون می‌خواهیم به شما همان چیزی که از آنها آموخته‌ایم را آموزش دهیم.

اعتقاد داریم که دوره‌ها و ویدئوهای سرمایه‌گذاری بسیار بدی در اینترنت، مخصوصاً در یوتیوب، وجود دارد؛ چون کسانی که واقعاً می‌دانند چگونه سرمایه‌گذاری کنند، ویدئو نمی‌سازند بلکه صندوق‌های پوشش ریسک را مدیریت می‌کنند که سود بیشتری می‌برند. بعضی از آنها کتاب‌های سرمایه‌گذاری هم می‌نویسند، اما باید حداقل 80 تا از این کتاب‌ها را بخوانید تا بتوانید آنها را درک کنید و ٪99 این کتاب‌ها پوچ هستند. در این دوره، همه چیز در عرض 3 ساعت جمع‌آوری شده است، چون این دوره کامل است و ما همه‌ موارد بی‌اهمیت را حذف کرده‌ایم.

این دوره، یک پکیج کامل تحلیل بنیادی است که شامل همه موارد برای شکست دادن بازار و ٪99 از سرمایه‌گذاران است. علاوه بر تحلیل بنیادی سهام، سایر بخش‌های مهم مالی را نیز پوشش می‌دهیم که برای تبدیل شدن به تحلیلگر ایکوئیتی ضروری است. ما اصول سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش و ارزش‌گذاری شرکتی را با مثال‌های واقعی از مدل‌سازی مالی و تحلیل‌ مالی بررسی می‌کنیم. در این دوره، از روش DCF استفاده نمی‌کنیم، چون روش چندان مناسبی برای مدل‌سازی مالی نیست. به جای آن، مدل بهتری برای ارزش‌گذاری سهام ارائه خواهیم داد.

ما به شما آموزش می‌دهیم چگونه تحقیق مناسب درباره بازار سهام انجام دهید و پورتفولیویی از سهام کم‌ ریسک بسازید که در هر سناریویی در طول چرخه‌های کسب وکار، عملکردی بهتر از شاخص داشته باشد. این در حالی است که صرفا تعاریف سرمایه‌گذاری فعال و غیرفعال را نمی‌گوییم، که این موضوع رایج در اکثر دوره‌های سرمایه‌گذاری است. با این رویکرد، در زمان ریزش بازار آرام خواهید بود و نیروهای محرکه نوسانات بازار را درک خواهید کرد. ما به عنوان مشاور در اکثر موفق‌ترین صندوق‌های جهان فعالیت کرده و حتی یکی را خودمان مدیریت می‌کنیم.

در این دوره، ایکوئیتی، اوراق قرضه، کالا، فارکس، آپشن‌ها، فیوچرز، رمزارزها، صندوق‌های شاخص، بازار سهام هند، سهام شرکت‌های عمومی در برزیل، سرمایه‌گذاری خصوصی و سایر موارد سوالاتی مانند: «در کدام اوراق بهادار باید سرمایه‌گذاری کنم؟»، «سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش یا سهام رشدی یا هردو؟»، «درک اقتصاد کلان یا تحلیل زیرساخت؟»، «تحلیل بنیادی یا تکنیکال؟»، «پورتفولیوی متمرکز یا متنوع‌سازی پورتفولیو؟» و سوالاتی در این سبک بررسی می‌شود. این دوره بر تحلیل بنیادی، ارزش‌گذاری شرکت‌ها و مدل‌سازی مالی ساده تمرکز دارد. نمونه‌های عملی از تحقیقات حرفه‌ای در بخش منابع آورده شده است.

روش سرمایه‌گذاری در این دوره غالباً به عنوان سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش شناخته می‌شود، اما صرفاً به خرید شرکت‌های ارزان محدود نمی‌شود. بلکه سهام رشدی و تکنولوژی نیز در این استراتژی قرار دارند، چون به گفته وارن بافت، هر نوع سرمایه‌گذاری در حقیقت سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش است. در این دوره، سبک مدرن ارزش که در برنامه DBA مدرسه بازرگانی کلمبیا تدریس می‌شود، به شما آموزش داده می‌شود. این سبک، بهترین عملکرد را در طول تاریخ دارد و تنوع زیادی از استراتژی‌های ارزش‌گذاری نظیر استراتژی‌های عمیق و دیگر شاخه‌ها را شامل می‌شود.

بعد از تماشای بخش اول این دوره کوتاه سرمایه‌گذاری، تبدیل به تحلیلگر مالی می‌شوید که هر صندوق پوشش ریسک یا بانک سرمایه‌گذاری خواهان استخدام شما خواهند شد.

این دوره، مخصوص کسانی است که در ابتدای مسیر هستند و یا سرمایه‌گذاران پیشرفته‌ای که می‌خواهند دانش خود را گسترش دهند. در نهایت، این مهم‌ترین چیز در سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. این دوره همچنین برای تحلیلگر کسب‌وکار مشتاق و علاقه‌مند به ارزش‌گذاری کسب‌وکار یا حتی افرادی که می‌خواهند سواد و آموزش مالی خود را بالا ببرند، از جمله مدیریت مالی شخصی، برنامه‌ریزی مالی، حسابداری، بهبود مهارت‌های مدیریت پول و ثروت، مناسب است.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• سرمایه‌گذاری در سهام
• تحلیلگر ایکوئیتی که می‌خواهد مهارت‌های سرمایه‌گذاری خود را به سطح بالاتری برساند.
• مدیر پورتفولیو
• مدیر صندوق پوشش ریسک
• تحلیلگر مالی
• دانشجوی امور مالی
• علاقه‌مند به امور مالی شخصی
• تحلیلگر کسب‌و‌کار
• افرادی که به بازار سهام علاقه‌مند هستند.
• افرادی که به سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش علاقه‌مند هستند.
• افرادی که به ارزش‌گذاری شرکت علاقه‌مند هستند.
• افرادی که به تحلیل بنیادی علاقه‌مند هستند.
• افرادی که به مدل‌سازی مالی علاقه‌مند هستند.
• افرادی که به سرمایه‌گذاری علاقه‌مند هستند.
• افرادی که قصد بهبود سواد مالی خود را دارند.
• افرادی که قصد بهبود برنامه‌ریزی مالی خود را دارند.
• افرادی که قصد بهبود آموزش مالی خود را دارند.
• افرادی که قصد بهبود مدیریت پول خود را دارند.
• دانشجوی حسابداری
• افرادی که به ارزش‌گذاری کسب‌وکار علاقه‌مند هستند.
• افرادی که به صندوق‌های پوشش ریسک و بانکداری سرمایه‌گذاری علاقه‌مند هستند.
• تحلیلگر دفتر مدیریت ثروت و خانواده
• دانشجو یا کارآموز مدیریت دارایی
• دانشجوی MBA
• دانشجوی کلاس سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش
• دانشجوی کلاس تحلیل بنیادی