سرمایه‌گذاری‌های بازار سهام - از اصول اولیه تا ارزش‌گذاری

آنچه یاد خواهید گرفت:

• مفاهیم بنیادی سرمایه‌گذاری در بورس - دانشجویان درک خوبی از بازار سهام پیدا خواهند کرد، از جمله نحوه‌ عملکرد آن
• مبانی تحلیل بنیادی - شرکت‌کنندگان یاد خواهند گرفت چگونه تحلیل بنیادی انجام دهند، شامل تعریف آن و عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت‌های سهام
• بررسی گزارش سالانه - دانشجویان مهارت‌های لازم برای بررسی مؤثر و تفسیر گزارش‌های سالانه را توسعه داده و به درک متریک‌های مالی کلیدی و خلاصه‌ها خواهند رسید.
• مدل‌سازی مالی در اکسل - شرکت‌کنندگان مهارت‌های عملی در ساخت و تحلیل صورت‌های مالی در اکسل را به‌ دست خواهند آورد.
• ارزیابی جریان نقدی تنزیل یافته (DCF) - دانشجویان یاد خواهند گرفت چگونه ارزیابی DCF انجام دهند، از جمله ترسیم نمودار امور مالی تاریخی و تهیه پیش‌بینی‌های مالی
• تکنیک‌های ارزش‌گذاری - این دوره شامل تکنیک‌های مختلف ارزش‌گذاری است، از جمله روش‌های مبتنی بر دارایی و مبتنی بر درآمد، همراه با نسبت‌های مالی کلیدی
• کاربردهای عملی - دانشجویان از طریق مطالعات موردی و مثال‌های عملی یاد خواهند گرفت چگونه دانش خود از گزارش‌دهی بخش‌ها و متریک‌های مالی را به کار ببرند.
• تحقیق و تحلیل داده‌ - شرکت‌کنندگان بررسی خواهند کرد چگونه به طور مؤثر از منابع داده و گزارش‌های تحقیق بهره‌برداری کنند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.
• در پایان دوره، دانشجویان به‌ طور کامل آماده خواهند بود تا سهام را تحلیل کنند، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بسازند و در بازار بورس تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.

پیش‌نیازهای دوره

• درک اولیه از امور مالی - دانش پایه‌ای از مفاهیم مالی، شامل درک صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی کلیدی، مفید خواهد بود.
• آشنایی با اکسل - از آنجایی که دوره شامل ساخت مدل‌های مالی و تحلیل داده‌ در اکسل است، دانشجویان باید در استفاده از مایکروسافت اکسل، شامل آشنایی با فرمول‌ها و توابع، مهارت‌های اولیه داشته باشند.

توضیحات دوره

در دنیای مالی سریع امروزی، درک نحوه‌ ناوبری بازار سهام برای کسی که به دنبال افزایش ثروت خود است ضروری است. این دوره جامع به‌ گونه‌ای طراحی شده که شما را با دانش و مهارت‌های لازم برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه مجهز کند. از ساخت یک پورتفولیوی ایده‌آل تا تسلط به تحلیل مالی و تکنیک‌های ارزش‌گذاری، هر بخش به بررسی عمیق اجزای کلیدی سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌پردازد. چه شما یک مبتدی باشید یا به‌ دنبال بهبود استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود، این دوره شما را در مسیر اصول سرمایه‌گذاری در بورس راهنمایی خواهد کرد.

بخش 1 - مقدمه

این دوره با مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری در بازار سهام آغاز می‌شود و پایه‌ای برای مسیر سرمایه‌گذاری شما تعیین می‌کند. شما مواردی را که یک پورتفولیوی ایده‌آل تشکیل می‌دهد بررسی کرده و با مبانی ایکوئیتی آشنا خواهید شد. این بخش اطمینان می‌دهد که شما مفاهیم بنیادی را درک کرده‌اید پیش از اینکه به مباحث پیچیده‌تر بپردازید که بستر مناسبی برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مؤثر ایجاد می‌کند.

بخش 2 - مبانی تحلیل بنیادی

در این بخش، شما به تحلیل بنیادی می‌پردازید، که یک جز حیاتی از سرمایه‌گذاری موفق است. شما تعریف آن و عوامل مختلفی که بر قیمت‌های سهام تأثیر می‌گذارند را یاد خواهید گرفت. مثال‌های واقعی، مانند یک مطالعه موردی دقیق روی Salesforce، به شما کمک خواهد کرد تا درک کنید چگونه این اصول را در عمل به کار ببرید. علاوه بر این، با اصطلاحات مالی رایج آشنا می‌شوید و سواد مالی‌تان افزایش می‌یابد.

بخش 3 - بررسی گزارش سالانه

درک گزارش‌های سالانه برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت ضروری است. این بخش شما را از طریق فرآیند بررسی یک گزارش سالانه هدایت کرده و اجزای کلیدی و خلاصه امور مالی را هایلایت می‌کند. شما یاد خواهید گرفت چگونه بینش‌های ارزشمندی از این مستندات استخراج کنید، که به شما امکان می‌دهد تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌ای بر اساس عملکرد یک شرکت اتخاذ کنید.

بخش 4 - ساخت صورت‌های مالی در اکسل

مهارت‌های عملی برای هر سرمایه‌گذاری ضروری است. این بخش بر ساخت صورت‌های مالی در اکسل تمرکز دارد و با صورت سود و زیان آغاز می‌شود. شما با تمرین‌های عملی در ایجاد و تحلیل صورت‌های مالی، استفاده از شرکت اپل به عنوان مطالعه موردی، مشغول خواهید شد. با تسلط به این مهارت‌ها، قادر خواهید بود عملکرد مالی یک شرکت را به خوبی ارزیابی کنید.

بخش 5 - ارزش‌گذاری DCF - مطالعه موردی اپل

ارزش‌گذاری جنبه‌ای محوری از تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری است. در این بخش، شما درباره ارزیابی جریان نقدی تنزیل یافته (DCF) از طریق مطالعه موردی جامع در مورد اپل خواهید آموخت. شما به بررسی امور مالی تاریخی، ایجاد فرضیات در مورد پیش‌بینی‌های آینده و درک رشد پایانی خواهید پرداخت. این بخش در یک مرحله توصیه‌ به پایان می‌رسد که در آن روش‌های ارزش‌گذاری مختلف، از جمله ارزش‌گذاری‌های مبتنی بر دارایی و مبتنی بر درآمد و همچنین نسبت‌های کلیدی مانند نسبت قیمت به درآمد (PE) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (PB) را می‌آموزید. مثال‌های عملی از ارزش‌گذاری نسبی درک شما را تقویت خواهد کرد که با بینش‌هایی در مورد منابع داده و گزارش‌های تحقیق همراه است.

بخش 6 - جمع‌بندی

این دوره با یک جمع‌بندی جامع به پایان می‌رسد که مفاهیم کلیدی و نکات یادآور را تقویت می‌کند. شما همچنین با «عصاره مخفی» سرمایه‌گذاری موفق آشنا خواهید شد که نکات و استراتژی‌های داخلی را برای ناوبری با اطمینان در بازار سهام به شما ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری:

در پایان دوره، شما درک خوبی از سرمایه‌گذاری در بازار سهام، تحلیل بنیادی و تکنیک‌های ارزش‌گذاری خواهید داشت. شما با ابزارهایی برای تحلیل صورت‌های مالی، ارزیابی شرکت‌ها و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه مجهز خواهید شد. چه بخواهید سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت کنید و چه به دنبال یک شغل در امور مالی باشید، این دوره شما را به مسیر موفقیت در بازار سهام هدایت خواهد کرد. به ما بپیوندید و نخستین گام به سوی سرمایه‌گذاری هوشمند را بردارید.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• سرمایه‌گذاران آینده‌ - افرادی که به دنبال ورود به بازار سهام و ایجاد درک دقیق از اصول سرمایه‌گذاری هستند، از جمله نحوه‌ تحلیل سهام و ساخت یک پورتفولیوی ایده‌آل
• دانشجویان امور مالی - دانشجویانی که در حال تحصیل در رشته‌های مالی، تجاری یا اقتصادی بوده و به دنبال ارتقای دانش خود در تحلیل بنیادی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری هستند.
• حرفه‌ای‌هایی که به امور مالی انتقال می‌یابند - حرفه‌ای‌هایی که از زمینه‌های غیرمالی می‌آیند و می‌خواهند به نقش‌های مالی یا سرمایه‌گذاری منتقل شوند و نیاز به کسب مهارت‌های اولیه در تحلیل بازار سهام دارند.
• سرمایه‌گذاران فعلی که به دنبال بهبود هستند - سرمایه‌گذاران فعلی که به دنبال عمیق‌تر کردن درک خود از تحلیل بنیادی، بهبود مهارت‌های ارزش‌گذاری و یادگیری تکنیک‌های پیشرفته برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه هستند.
• کسی که به سواد مالی علاقه‌مند است - افرادی که صرف‌نظر از دانش یا تجربه قبلی خود، به دنبال افزایش سواد مالی و درک نحوه‌ عملکرد بازارهای سهام هستند.